Prvo izdanje, objavljeno u listopadu 1906. (Published, October, 1906), iako na naslovnici kao godina izdanja stoji 1907. (MCMVII). Sadržaj i popis ilustracija na početku knjige. Ilustrirano - 24 crno-bijele reprodukcije slika na umetnutim nenumeriranim listovima te 51 crtež u tekstu - autor knjige ujedno je i autor slika i crteža. Zaštitna folija uz ilustraciju (reprodukciju slike) na stranici nasuprot naslovnici. Ilustracija u boji na prednjim koricama. Na poleđini prednjih korica nalazi se zemljovid s ucrtanom rutom autorova putovanja. Sadržaj: The Italian Riviera; A Summer in a Sandolo; Down the Dalmatian Coast; Cattaro to Naples - A Transition; Giuseppe's Christmas; Sicily, Impressions of Malta; In the Bey's Capital.
Regije: Italija, Istra, Hrvatsko Primorje, Dalmacija, Boka Kotorska, Italija, Sicilija, Malta, Tunis
Zemljovid: 1